Lời khuyên của chuyên gia Tim Waterer trên BFM 89.9fm: Cân bằng rủi ro và lợi nhuận trong thị trường tài chính hỗn loạn

Tim Waterer đã chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc tuyệt vời về cách thị trường tài chính phản ứng với tình hình hiện tại và những gì các nhà đầu tư có thể làm để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa rủi ro và lợi nhuận trong thời điểm bất ổn này. Một điểm thú vị mà ông đưa ra là khi một ngân hàng lớn lên báo vì tất cả những lý do sai trái, thị trường tài chính có xu hướng chuyển sang thế phòng thủ. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng nền tảng tài chính của Deutsche Bank có vẻ vững chắc hơn so với các ngân hàng khác như SVB và Credit Suisse.

Về bình luận của CEO ANZ Shayne Elliot rằng tình hình hỗn loạn hiện tại giống với cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay của những năm 1980 đến đầu những năm 1990, Tim đồng ý, nói rằng có một số sự thật trong đó. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng tình hình hỗn loạn hiện tại khác với GFC ở chỗ các ngân hàng gặp rắc rối khi đầu tư vào trái phiếu, thường được coi là tài sản an toàn.

Tim cũng đưa ra lời khuyên tuyệt vời về nơi các nhà đầu tư nên gửi tiền của họ để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa rủi ro và lợi nhuận trong thời điểm bất ổn này. Ông lưu ý rằng các nhà giao dịch có xu hướng tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống trong các thị trường biến động. Tuy nhiên, xu hướng gần đây là tìm kiếm các tài sản có rủi ro thấp hơn, lợi nhuận thấp hơn cho đến khi thị trường ổn định.

Khi được hỏi liệu các thị trường mới nổi ở châu Á có ít rủi ro tổng thể hơn so với các quốc gia G7 hay không, Tim lưu ý rằng ngành ngân hàng trên khắp châu Á đang giữ vững khá tốt và chưa gặp phải các vấn đề ở Hoa Kỳ và châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các thị trường trên khắp châu Á sẽ không miễn nhiễm nếu chúng ta thấy một cuộc khủng hoảng ngân hàng tồi tệ hơn dẫn đến suy thoái.

Tóm lại, Tim khuyên các nhà đầu tư nên nhanh nhẹn vì các động thái của thị trường được thúc đẩy bởi tiêu đề và tâm lý có thể nhanh chóng thay đổi giữa rủi ro và rủi ro. Ông cũng cảnh báo rằng mặc dù lãi suất cao về mặt lý thuyết sẽ làm giảm lạm phát, nhưng chúng cũng sẽ làm giảm giá trái phiếu, điều này có thể gây tổn hại đến lợi nhuận ròng của các ngân hàng nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trong sổ sách của họ. Do đó, các nhà đầu tư nên cập nhật thông tin và chuẩn bị thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi.

Hãy chú ý đến các cuộc phỏng vấn trong tương lai của Kohle Capital Markets (KCM) với BFM 89.9fm.