PMI ของจีนทำให้ตลาดซบเซา

การเปิดเผยข้อมูล PMI ของจีนทำให้ตลาดมีอารมณ์หดหู่มากขึ้น โดยตัวเลขที่ไม่น่าตื่นเต้นเตือนให้ตลาดการเงินตระหนักว่าการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของจีนยังคงเป็นเพียงความหวังมากกว่าจะเป็นความจริง PMI ภาคการผลิตกลับมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 50 อีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพการณ์ในภาคส่วนนี้ยังคงซบเซาและจำกัด ในขณะเดียวกัน PMI ภาคนอกภาคการผลิตอยู่ที่ 54.5 ลดลงจากการอ่านค่าครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 56.4 ข้อมูลจีนรอบล่าสุดยังคงมีแนวโน้มน่าผิดหวัง ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงต้องเผชิญกับแรงกดดันในการขายในตลาดการเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะระดับ 0.65 ดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูล PMI ของจีนที่อ่อนค่าลง ทั้งนี้ แม้ว่าดัชนี CPI ของออสเตรเลียจะอยู่ที่ระดับสูงก็ตาม โดยดัชนี CPI เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 6.8% เทียบกับ 6.3% ก่อนหน้าและ 6.4% ที่คาดการณ์ไว้ มาตรวัดเงินเฟ้อนี้ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวทางที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย แต่ค่าเงิน AUDUSD ไม่สามารถทำกำไรได้และถูกกดดันจากแรงขายจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีน AUDUSD พุ่งสูงขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ระดับ 0.6545 อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นก็ร่วงลงมาที่ 0.6490 ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับแนวรับอย่างไม่มั่นคง ในด้านบน แนวต้านรออยู่ที่ระดับ 0.6550

‍

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงในที่สุดก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงบ้าง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งสูงขึ้นในเดือนนี้ และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงทำให้ผู้ลงทุนมีเหตุผลที่จะเทขายบางส่วน พันธบัตรอายุ 2 ปีและ 10 ปีทั้งสองรุ่นมีอัตราผลตอบแทนลดลงมากกว่า 10bp อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลดูไม่แน่นอน โดยผู้ลงทุนพยายามตีความถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางการเงินต่อตลาด

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในที่สุดจากการที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง ราคาของโลหะมีค่าปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,950 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำล่าสุดอยู่ที่ 1,957 ดอลลาร์สหรัฐ อยู่ระหว่างแนวรับที่ 1,940 ดอลลาร์สหรัฐและแนวต้านที่ 1,970 ดอลลาร์สหรัฐ การดีดตัวขึ้นของราคาทองคำจากจุดนี้จะขึ้นอยู่กับว่าการที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงนั้นเป็นเพียงจุดเล็กๆ หรือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ข้อมูลของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ในรูปแบบของการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจช่วยตอบคำถามดังกล่าวได้

‍

‍

‍

ความรู้สึกเชิงลบกำลังกระทบต่อราคาน้ำมัน โดยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของจีนในวันนี้ไม่ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มอุปสงค์มากนัก การที่ราคาน้ำมันร่วงลงครั้งล่าสุดนี้อาจเพิ่มความกดดันเมื่อกลุ่ม OPEC+ ประชุมกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เนื่องจากการโต้แย้งเรื่องการลดการผลิตเพิ่มเติมอาจน่าเชื่อถือมากขึ้นในหมู่สมาชิก หากราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงต่อไปอีก

เมื่อมองไปข้างหน้า ตลาดจะจับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรัฐสภาเมื่อข้อตกลงเพดานหนี้เข้าสู่การลงมติ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลตำแหน่งงานว่างที่กำลังจะมีขึ้นในสหรัฐฯ (JOLTS) อาจช่วยกำหนดความคาดหวังก่อนการประชุมเฟดครั้งต่อไป

‍

‍

‍