ตลาดโลกมีแนวโน้มก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ

ก่อนการประกาศดัชนีราคา PCE พื้นฐาน นักลงทุนจะรอตัวเลข GDP ล่าสุดของสหรัฐฯ เช่นกัน (กำหนดเผยแพร่ในวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ) ดังนั้น ระหว่างตัวเลขดัชนีราคา PCE พื้นฐานและข้อมูล GDP มีข้อมูลเพียงพอในวาระการประชุมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อกำหนดทิศทางและอาจเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยได้

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 78.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มเบี้ยประกันความเสี่ยงให้กับราคาเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ยังคงดำเนินอยู่ ขณะที่ความคาดหวังว่ากลุ่ม OPEC+ จะขยายเวลาลดการผลิตออกไปเกินไตรมาสที่ 1 ก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแล้ว 11.5% ในปี 2024 ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางต้องระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากการที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน

เงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นออกมาสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนี DXY (Dollar Index) ยังคงทรงตัวที่ระดับ 103.80 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีเสถียรภาพ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังคงทรงตัวที่ระดับ 4.3% และมีแนวโน้มจะขยับขึ้นหากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นในวันศุกร์ออกมาในทางบวก

กระแสการซื้ออย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังจำกัดการเคลื่อนไหวขาขึ้นของราคาทองคำอย่างมีประสิทธิผล โลหะสีเหลืองถูกมองว่าซื้อขายที่ระดับ 2,030 ดอลลาร์ในช่วงเวลาการซื้อขายในเอเชียในวันพุธ เหนือแนวรับที่ 2,024 ดอลลาร์ และต่ำกว่าแนวต้านที่ 2,039 ดอลลาร์ สำหรับตอนนี้ ทองคำดูเหมือนจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบแม้ว่าโลหะมีค่าจะดูอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ในระยะยาว หากทองคำสามารถรักษาระดับเหนือ 2,000 ดอลลาร์ได้ สินทรัพย์ดังกล่าวอาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในที่สุดของเฟดไปสู่การเอนเอียงนโยบายแบบผ่อนคลาย

สำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ นอกเหนือจากข้อมูลของสหรัฐฯ แล้ว เรายังมีข้อมูล PMI ภาคการผลิตและภาคบริการนอกภาคการผลิตของจีน ซึ่งกำหนดจะเผยแพร่ในวันศุกร์ คาดว่าตัวเลขภาคการผลิตจะออกมาต่ำกว่าระดับสำคัญ 50 (ตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว) ในขณะที่ข้อมูลภาคบริการนอกภาคการผลิตคาดว่าจะแสดงผลในเชิงบวกเล็กน้อยที่ 50.9 ซึ่งจะสูงกว่าตัวเลข 50.7 ก่อนหน้านี้เล็กน้อย แม้ว่าทางการจีนได้ดำเนินการในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจ (เช่น โดยการปรับลดอัตรา RRR และ LPR 5 ปี) แต่นักลงทุนต่างชาติยังคงมีน้ำหนักน้อยต่อสินทรัพย์ของจีน และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในจีนลดลง 11% ในเดือนมกราคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงต้องการความเชื่อมั่นที่มากขึ้นว่าจีนสามารถหยุดยั้งการถดถอยทางเศรษฐกิจได้

‍