ทองคำสู่จุดสูงสุดใหม่ New High!

ตลาดพันธบัตรปรับอัตราผลตอบแทนที่ลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคํา โดยปรับตัวไปสู่สถิติใหม่เในระดับ $2470 (ณ จุดเริ่มต้นของชั่วโมงการซื้อขายในเอเชียในวันพุธ) ทองคําดูเหมือนจะมีแนวโน้มในการปรับตัวที่ระดับ $2500 ในระยะสั้นหาก USD และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังอ่อนแอ และหากตัวชี้วัดเงินเฟ้อยังไปในทิศทางเดียวกัน (โดยไม่ขยับสูงขึ้น)

ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ฟื้นตัวขึ้นบ้างในช่วงเซสชั่นนิวยอร์กเพื่อขยับไปที่ 104.20 ซึ่งลดลงจาก 105 ที่ซื้อขายในช่วงเวลานี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การลดลงของ USD นี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งจาก FED ใกล้เข้ามาแล้ว และส่วนต่างของผลตอบแทนที่ดอลลาร์ได้รับอาจอยู่ในจุดสูงสุดของการปรับตัวลง

USDJPY ปรับตัวลงกลับไปที่ 158 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์รอบใหม่นี้ และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแทรกแซงที่น่าสงสัย เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นอาจจะโล่งใจที่ได้เห็นตัวเลข CPI ของสหรัฐฯที่อ่อนตัวลง เนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญกับงานที่ยากลําบากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในการพยายามต่อสู้กับความพยายามที่จะปกป้องเงินเยน ดังนั้นระดับที่ต่ำกว่า 160, USDJPY ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับที่อยู่ในกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นมากขึ้น แต่มันจะคงอยู่หรือไม่? อาจขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯจะปรับตัวระหว่างนี้ถึงกันยายนอย่างไร และระดับที่น่าจับตามองของ USDJPY รวมถึงแนวรับที่ 157.99 และ 157.55 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 158.97 และแนวต้านที่ 2 คือ 159.40

น้ํามันอ่อนตัวลงหลังจากข้อมูลมหภาคของจีนพลาดเป้า ตัวเลข GDP และยอดค้าปลีกจากจีนในวันจันทร์ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ข้อมูลการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าตัวเลขการนําเข้าไม่ดีนัก (แม้ว่าข้อมูลการส่งออกจะดีกว่า) สําหรับสัญญา WTI (น้ํามันสหรัฐฯ) แนวรับอยู่ที่ 79.17 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 80.83 ดอลลาร์และ 81.70 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯกําลังเข้าใกล้มากขึ้น อาจสนับสนุนน้ํามันจากมุมมองของอุปสงค์

ตลาดหุ้นยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มของสภาวะการเงินที่ผ่อนคลายลง ในขณะที่ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 จนถึงตอนนี้ได้เพิ่มโมเมนตัม จากมุมมองของดัชนี Nasdaq เป็นผู้นําด้วยการเพิ่มขึ้น 25% ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์มีความมั่นใจที่จะแยกออกจากภาคเทคโนโลยี ซึ่งได้ทํางานหนักมาก และเข้าสู่ภาคส่วนอื่นๆ ในขณะนี้ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยกําลังจะเกิดขึ้น

ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ นักลงทุนรอฟังข้อความจากเจ้าหน้าที่ FED ที่มีกําหนดจะพูด ในขณะที่การประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่า ECB จะนั่งอย่างแน่นหนาในการประชุมครั้งนี้และไม่ลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าเราจะจับตาดูแนวโน้มว่าเมื่อใดที่ธนาคารกลางยุโรปอาจมองหาการดําเนินการอีกครั้งหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน