حديث الاحتياطي الفيدرالي ونتائج إنفيديا تتصدر جدول الأعمال

يُعد إصدار أرباح Nvidia للربع الأول هو الحدث الأبرز لهذا الأسبوع (من المُقرر صدوره بعد ظهر الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة). فقد ارتفعت قيمة السهم بنسبة 98% حتى الآن في عام 2024، وسيرغب المُستثمرون في الحصول على بعض الأرباح النهائية التي تُبرر هذا الارتفاع الهائل. على الرغم من أن التوقعات التي تقدمها Nvidia قد تكون بنفس أهمية أرقام الأرباح الأخيرة نفسها، حيث يحاول المستثمرون التأكد من المدة التي ستستمتع فيها Nvidia بثمار ميزتها الأولى. إذا تمكنت Nvidia من تحقيق تفوق في أرباح الربع الأول وتقديم نظرة مستقبلية وردية لمشهد الذكاء الاصطناعي، فقد يتخذ الارتفاع المدفوع بالتكنولوجيا خطوة أخرى للأعلى. وعلى العكس من ذلك، إذا لم تتمكن Nvidia من تحقيق الأرباح، فسيكون لدى المستثمرين سبب لجني بعض الأرباح، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول المؤشرات إلى الجنوب من مستويات قياسية مرتفعة (للمؤشرات الأمريكية الرئيسية).

عزز الذهب من بقائه فوق مستوى 2400 دولار هذا الأسبوع، مع استمرار إقبال المستثمرين على المعدن النفيس قبل بيئة أسعار الفائدة التي من المحتمل أن تكون أكثر مرونة في وقت لاحق من العام. وخلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، تم تداول الذهب الفوري بثبات (عند 2422 دولارًا) وسط تحركات محدودة في مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة. وفي وقت سابق من الأسبوع، حقق الذهب ارتفاعًا نحو المقاومة عند 2450 دولارًا أمريكيًا والتي أثبتت أنها عقبة. وإذا ما أراد الذهب تحقيق اندفاعة أخرى في اتجاه 2450 دولارًا أمريكيًا، فلا بد من تخطي المقاومة المعتدلة عند 2436 دولارًا أمريكيًا أولاً، بينما ينتظر الذهب دعمًا هبوطيًا عند 2408 دولارًا أمريكيًا و2394 دولارًا أمريكيًا. من الناحية الأساسية، لا تزال التوقعات بناءة بالنسبة للذهب في حين أن شراء البنوك المركزية يدعم الطلب. على الرغم من أنه لكي يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، قد تكون هناك حاجة إلى تراجع في الدولار الأمريكي و/أو عوائد السندات، أو زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

أدت اللهجة الحذرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى استقرار مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) هذا الأسبوع. يحوم مؤشر DXY حول مستوى 104.60، قبل مستوى الدعم عند 104.46 ودون مستوى المقاومة عند 104.76. في مكان آخر، تراجع النفط الخام الأمريكي إلى 78 دولارًا للبرميل بسبب عدم وجود محفزات جديدة. وتشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها مستويات الدعم عند 77.50 دولارًا و76.80 دولارًا، بينما يجب تجاوز المقاومة عند 80 دولارًا في الجانب العلوي لتمكين المزيد من المكاسب.

على الأجندة الاقتصادية، ستتم مراقبة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (المقرر عقده يوم الأربعاء) عن كثب بحثًا عن أي أدلة أخرى بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة، في حين أن بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية وبيانات ثقة المستهلك (المقرر صدورها يوم الجمعة) قد تؤثر على الدولار الأمريكي. ولكن في هذه الأثناء، تلوح في الأفق نتائج Nvidia باعتبارها العامل الرئيسي الذي سيؤثر على معنويات المستثمرين.