การเรียนรู้มาร์จิ้นฟอเร็กซ์: กลยุทธ์การซื้อขายและข้อควรพิจารณาของแพลตฟอร์ม

การทําความเข้าใจมาร์จิ้นฟอเร็กซ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพ ความรู้เกี่ยวกับมาร์จิ้นฟอเร็กซ์ช่วยให้ผู้ค้าสามารถจัดการความเสี่ยงและใช้เลเวอเรจได้อย่างมีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงการขยายตําแหน่งมากเกินไป

มาร์จิ้นคืออะไร?

ในตลาดฟอเร็กซ์ มาร์จิ้นหมายถึงจํานวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องมีในบัญชีเพื่อเปิดและถือตําแหน่ง ถือเป็นเงินประกันชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถถือตําแหน่งและครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น มาร์จิ้นอํานวยความสะดวกในตําแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินที่เทรดเดอร์ลงทุนเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจนี้ไม่เพียงแต่สามารถขยายผลกําไรที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย บางครั้งเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออํานวยการขาดทุนอาจเกินมาร์จิ้นเริ่มต้น นั่นคือเหตุผลว่าทําไมการจัดการเลเวอเรจอย่างระมัดระวังและรักษาระดับมาร์จิ้นที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเรียกมาร์จิ้นและการชําระบัญชีตําแหน่งที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก

คําอธิบายระดับมาร์จิ้น

มาร์จิ้นฟอเร็กซ์คือเงินทุนที่จําเป็นสําหรับการเปิดและรักษาตําแหน่งการซื้อขายที่มีเลเวอเรจในตลาดฟอเร็กซ์ ช่วยให้ผู้ค้าสามารถถือตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินทุนของนักลงทุนเพียงเล็กน้อย มาร์จิ้นจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดตําแหน่งทั้งหมดและขึ้นอยู่กับเลเวอเรจของโบรกเกอร์

เมื่อผู้ค้าฟอเร็กซ์เปิดตําแหน่ง โบรกเกอร์จะถือเงินฝากเริ่มต้นเป็นหลักประกันสําหรับการซื้อขายนั้น เงินฝากเริ่มต้นนั้นเรียกว่า มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว เป็นจํานวนเงินทั้งหมดที่โบรกเกอร์มอบให้เพื่อรักษาตําแหน่งที่ใช้งานอยู่ ในแต่ละตําแหน่งที่เปิดอยู่ การใช้มาร์จิ้นของเทรดเดอร์จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดยอดคงเหลือในบัญชีด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่หมายถึงเงินที่ยังมีให้เปิดตําแหน่งใหม่ ดังนั้นจึงใช้เมื่อคํานวณระดับมาร์จิ้น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้ามีความสามารถเพียงพอที่จะทําการซื้อขายเพิ่มเติมหรือไม่

ประเภทมาร์จิ้น

เพื่อให้เข้าใจว่าการซื้อขายมาร์จิ้นฟอเร็กซ์คืออะไร จําเป็นต้องตระหนักว่ามีมาร์จิ้นประเภทใดบ้างในตอนแรก:

• มาร์จิ้นเริ่มต้น: จํานวนเงินที่จําเป็นสําหรับการเปิดตําแหน่งใหม่เรียกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้น เป็นเงินประกันชนิดหนึ่งที่คํานวณตามขนาดของการซื้อขายและระดับเลเวอเรจที่เสนอโดยโบรกเกอร์ที่คุณเลือก

• มาร์จิ้นที่ใช้: มาร์จิ้นที่ใช้ใช้เพื่อรักษาตําแหน่งที่เปิดอยู่ที่มีอยู่ เมื่อเปิดตําแหน่งใหม่ทุกครั้ง มาร์จิ้นที่ใช้จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มาร์จิ้นที่มีอยู่ลดลง และเมื่อถึงระดับ เทรดเดอร์จะไม่สามารถเปิดตําแหน่งใหม่ได้อีกต่อไป 

• มาร์จิ้นฟรี: ฟรีมาร์จิ้นสะท้อนถึงจํานวนเงินทุนที่เทรดเดอร์มีให้สําหรับการซื้อขายใหม่ เมื่อมาร์จิ้นต่ํา หมายความว่าเทรดเดอร์จะไม่สามารถเปิดตําแหน่งใหม่ได้เว้นแต่เขาจะเติมเงินในบัญชีของเขา

• มาร์จิ้นการบํารุงรักษา: เพื่อให้ตําแหน่งที่เปิดอยู่แล้วดําเนินต่อไปมีข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับมาร์จิ้น มิฉะนั้นเมื่อระดับมาร์จิ้นต่ํากว่าระดับที่กําหนดโบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์ลงทุนด้วยจะให้มาร์จิ้นคอลโดยขอการลงทุนเพิ่มเติมสําหรับตําแหน่งที่กําลังดําเนินอยู่เพื่อไม่ให้ปิด

Margin Call คืออะไร?

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ มาร์จิ้นคอลเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นจุดชี้ขาดที่ตําแหน่งของเทรดเดอร์ตกอยู่ในอันตราย ยอดคงเหลือในบัญชีของเทรดเดอร์ต่ํากว่าระดับมาร์จิ้นที่จําเป็น และเทรดเดอร์ไม่สามารถถือตําแหน่งที่มีอยู่หรือเปิดตําแหน่งใหม่ได้ นี่มักเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีของเทรดเดอร์ลดลง การเรียกมาร์จิ้นต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจากฝั่งผู้ค้าเพื่อปิดสถานะหรือลงทุนเพิ่มเติมกับโบรกเกอร์ทันที หากไม่มีการดําเนินการใดๆ โบรกเกอร์สามารถปิดหรือชําระบัญชีได้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิดและใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญเพียงใด

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายมาร์จิ้น

การซื้อขายมาร์จิ้นในฟอเร็กซ์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทนผ่านเลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม มันยังมีความเสี่ยงมหาศาล ซึ่งผู้ค้าต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะมีส่วนร่วม

ข้อดีของการซื้อขายมาร์จิ้นฟอเร็กซ์

การซื้อขายมาร์จิ้นช่วยให้ผู้ค้าได้รับประโยชน์ในการควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนที่ค่อนข้างน้อย สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ค้าได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อขายที่ไม่มีเลเวอเรจ นอกจากนี้ การซื้อขายมาร์จิ้นยังให้ความยืดหยุ่นและโอกาสในตลาดมากขึ้น เนื่องจากผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยในสินทรัพย์ต่างๆ แนวทางนี้สามารถเพิ่มการกระจายพอร์ตการลงทุนโดยให้ผู้ค้าสะสมเงินทุนในหลายตําแหน่ง กระจายความเสี่ยง

ข้อเสียของการซื้อขายมาร์จิ้นฟอเร็กซ์

แม้ว่าการซื้อขายมาร์จิ้นอาจเพิ่มผลกําไรของคุณเป็นทวีคูณ แต่อีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คืออาจเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้มาก ในกรณีที่ตลาดสวนทางกับตําแหน่งของเทรดเดอร์ อาจส่งผลให้เกิดการบังคับให้มีการเรียกมาร์จิ้นซึ่งอาจบังคับให้โบรกเกอร์ชําระบัญชีตําแหน่งที่มีอยู่ ความเสี่ยงในระดับสูงนี้ต้องการการจัดการอย่างรอบคอบและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด นอกจากนี้ ต้นทุนของเลเวอเรจผ่านมาร์จิ้นสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยกินผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เมื่อพิจารณาว่าการซื้อขายมาร์จิ้นต้องใช้ประสบการณ์และการจัดการบัญชีอย่างระมัดระวังจึงไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนมือใหม่

กลยุทธ์สําหรับการซื้อขายมาร์จิ้นฟอเร็กซ์

เมื่อพิจารณาการซื้อขายมาร์จิ้นฟอเร็กซ์มีองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดสองประการที่กําหนดความสําเร็จของเทรดเดอร์ หนึ่งในนั้นคือการนํากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นมาใช้ การใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงระดับการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสม การตรวจสอบระดับมาร์จิ้นอย่างใกล้ชิด และการหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไปเป็นสิ่งสําคัญสําหรับประสบการณ์การซื้อขายในเชิงบวก กลยุทธ์เหล่านี้ทํางานอย่างเหนียวแน่นเพื่อให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มศักยภาพสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ด้วยมาร์จิ้น 

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับการซื้อขายที่ประสบความสําเร็จคือการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่เหมาะสม ในบรรดาคุณสมบัติที่ผู้ค้าควรมองหาในแพลตฟอร์ม ได้แก่ ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดสําหรับเครื่องมือสร้างแผนภูมิขั้นสูง และข้อมูลแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ควรพิจารณาคุณภาพของการสนับสนุนลูกค้าที่มีอยู่ และกฎระเบียบและสถานะที่ดีในตลาดด้วย หากแพลตฟอร์มตรงตามแง่มุมที่กล่าวถึง ก็น่าจะตอบสนองความต้องการในการซื้อขายของลูกค้า ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทํารายงานการวิจัยอย่างทันท่วงที ตัวอย่างของโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้พร้อมแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมคือ KCM Trade. สเปรดที่แข่งขันได้ และเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลายเพื่อรองรับการตัดสินใจทุกประเภท

บทสรุป

โดยสรุป การซื้อขายมาร์จิ้นมอบโอกาสที่ดีสําหรับการซื้อขายที่ทํากําไรได้ มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและเงินทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม นั่นจะต้องมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้น การซื้อขายมาร์จิ้นอาจมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ค้ารายใหม่ ซึ่งนําไปสู่การขาดทุนจํานวนมาก การศึกษาอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้นเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จในการซื้อขายมาร์จิ้น

‍