เลเวอเรจหมายถึงอะไรในฟอเร็กซ์? ค้นพบว่าเลเวอเรจฟอเร็กซ์เท่าไหร่?

เลเวอเรจคือความสามารถสําหรับผู้ค้าในการควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในตลาดด้วยเงินทุนจํานวนน้อยลง ช่วยให้ผู้ค้าสามารถขยายความเสี่ยงในคู่สกุลเงินโดยการยืมเงินจากโบรกเกอร์ของตน

กล่าวอีกนัยหนึ่งเลเวอเรจช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มตําแหน่งในตลาดด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างน้อยผ่านการกู้ยืมเงิน กลยุทธ์นี้ในขณะที่อาจมีกําไร แต่ก็เพิ่มทั้งกําไรและขาดทุน

โดยพื้นฐานแล้ว การใช้ประโยชน์จากช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้เงินทุนจากโบรกเกอร์ของตน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการซื้อ ผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นสามารถขยายได้มากหากแนวโน้มของตลาดสอดคล้องกันในทางที่ดี ในทางกลับกันการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่สําคัญเนื่องจากกําไรและขาดทุนจะคํานวณตามมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเงินฝากเริ่มต้น

เลเวอเรจทํางานอย่างไร?

ตลาดการเงินดําเนินการผ่านเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าดูแลตําแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้เงินส่วนตัวเพียงบางส่วน เป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งที่โบรกเกอร์จัดหาให้เพื่อเพิ่มการเปิดรับตลาดสําหรับผู้ค้า

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ใช้ 50:1 พวกเขาจะต้องใช้เงินเพียง $1,000 เพื่อเข้าสู่การซื้อขายมูลค่า $50,000 ทั้งกําไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจะทวีคูณเนื่องจากเอฟเฟกต์การขยายนี้ แม้ว่าเลเวอเรจจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้เมื่อผู้ค้าคาดการณ์อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาด แต่ในทางกลับกัน จะเพิ่มโอกาสในการขาดทุนมหาศาลหากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่เอื้ออํานวย

อัตราส่วนเลเวอเรจโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่นักลงทุนเลือกซื้อขายด้วย โบรกเกอร์ในยุโรปมักจะเสนอสูงสุด 1:30 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการกํากับดูแลที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุน สําหรับผู้ค้าที่ต้องการเลเวอเรจที่สูงขึ้นจําเป็นต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ดําเนินการภายใต้เขตอํานาจศาลที่อนุญาตให้มีอัตราส่วนที่สําคัญกว่าโดยบางรายเสนอสูงถึง 1:500 หรือ 1:1000 ตัวเลือกที่สูงขึ้นเหล่านี้สามารถให้ศักยภาพในการทํากําไรที่สําคัญ แต่ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนต้องเลือกโบรกเกอร์และระดับเลเวอเรจอย่างชาญฉลาดตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกลยุทธ์การซื้อขาย

ทําไมต้องใช้เลเวอเรจ?

โดยทั่วไป ผู้ค้าใช้เลเวอเรจในตลาดการเงินด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่น้อยลง ซึ่งอาจเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ผู้ค้าสามารถขยายกําลังซื้อและมีส่วนร่วมในการซื้อขายที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาจะจ่ายได้ สิ่งนี้สามารถนําไปสู่ศักยภาพในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของตลาดสอดคล้องกับการคาดการณ์ของพวกเขา

นอกจากนี้ การใช้เลเวอเรจยังเปิดโอกาสใหม่ๆ สําหรับผู้ค้าที่ต้องการกระจายกลยุทธ์การลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องเน้นว่าแม้ว่าจะสามารถขยายผลกําไรได้ แต่ก็ยังเพิ่มโอกาสในการขาดทุนได้อย่างมาก ดังนั้นความระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสําคัญ และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ

การคํานวณเลเวอเรจทางการเงิน

การคํานวณเลเวอเรจทางการเงินเกี่ยวข้องกับการประเมินระดับหนี้สินของบริษัทที่สัมพันธ์กับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปจะวัดจากอัตราส่วนบางอย่าง เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรืออัตราส่วนหนี้ อัตราส่วนนี้ช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถกําหนดได้ว่าบริษัทพึ่งพาทรัพยากรที่ยืมมาเพื่อสนับสนุนงานและช่องทางของตนมากน้อยเพียงใด

อัตราส่วนเลเวอเรจเป็นตัวบ่งชี้ทางการเงินที่วัดจํานวนหนี้สินที่บริษัทใช้เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเงินทุนในการดําเนินงานและการลงทุน โดยทั่วไปจะคํานวณเป็นหนี้สินทั้งหมดของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อัตราส่วนเลเวอเรจเป็นมาตรการทางการเงินที่ใช้บ่อยที่สุดโดยนักลงทุน เจ้าหนี้ และนักวิเคราะห์เมื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านหนี้ อัตราส่วนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าบริษัทใช้หนี้สินมากขึ้นในโครงสร้างเงินทุน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินในขณะที่ให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในทางกลับกันอัตราส่วนที่ต่ําบ่งบอกถึงโครงสร้างเงินทุนที่ระมัดระวังโดยพึ่งพาการจัดหาเงินทุนน้อยลง แนวทางนี้มักสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยให้ความสําคัญกับความมั่นคงและลดความเสี่ยงมากกว่าศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของเลเวอเรจทางการเงิน

ประโยชน์

เลเวอเรจถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีความต้องการเงินทุนสูงในทันที ควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่ค่อนข้างต่ํา เลเวอเรจทางการเงินเปิดโอกาสมากมาย รวมถึง:

สร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น: การใช้งานช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มรายได้สร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น  

ศักยภาพการเติบโตที่เพิ่มขึ้น: ช่วยให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในกิจกรรมการซื้อขาย ทําให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสินทรัพย์และตลาดที่หลากหลายขึ้นเมื่อเข้ารับตําแหน่ง

ข้อควรระวังในการจัดการ: แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ควรจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว

ข้อเสีย

เลเวอเรจทางการเงินในขณะที่ให้ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นก็มีข้อเสียหลายประการเช่นกัน:

ความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น: การใช้หนี้เพิ่มความเสี่ยงของความทุกข์ยากทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ําหรืออัตราดอกเบี้ยสูง หนี้สินที่สูงจะขยายความตึงเครียดของกระแสเงินสดและอาจทําให้ความสามารถของบริษัทในการให้บริการและปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านหนี้ช้าลง

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย: ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ในรูปแบบของการจ่ายดอกเบี้ยอาจหนักขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือความสามารถในการทํากําไรของบริษัทลดลง สิ่งนี้อาจกัดกร่อนความสามารถในการทํากําไรและลดผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น  

ศักยภาพในการล้มละลาย: ยิ่งเลเวอเรจสูงเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสล้มละลายมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินหรือในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ํา สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทําลายมูลค่าของผู้ถือหุ้นและอาจนําไปสู่การชําระบัญชี

ทําความเข้าใจมาร์จิ้น

มาร์จิ้นหมายถึงเงินทุนที่ผู้ค้าฝากกับโบรกเกอร์เพื่อเปิดและรักษาตําแหน่งการซื้อขาย ข้อกําหนดมาร์จิ้นแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดตําแหน่ง เลเวอเรจ และนโยบายโบรกเกอร์ โดยพื้นฐานแล้วมาร์จิ้นช่วยให้ผู้ค้าสามารถควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในตลาดด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่น้อยลงขยายทั้งผลกําไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น การจัดการมาร์จิ้นที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ค้าในการจัดการความเสี่ยงและรับประกันความมั่นคงทางการเงินในกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขา

เลเวอเรจไม่จํากัดและไม่มีข้อกําหนดมาร์จิ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข้อเสนอใหม่ๆ โดยเฉพาะในตลาดไทย ทําให้เทรดเดอร์สามารถใช้โอกาส 'ไม่มีเลเวอเรจ' ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ทําให้นักลงทุนหลุดพ้นจากข้อจํากัดด้านมาร์จิ้น โมเดลนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มผลกําไรได้อย่างมาก แม้ว่าการไม่มีข้อกําหนดมาร์จิ้นจะทําให้เงินทุนทั้งหมดของเทรดเดอร์มีอิสระสําหรับการซื้อขายและช่วยให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนสูงสุดสูงสุด แต่ก็มีข้อเสียที่อาจทําให้เงินทุนของนักลงทุนมีความเสี่ยงมหาศาล แม้ว่าเลเวอเรจแบบไม่จํากัดจะสามารถขยายผลกําไรได้ แต่ก็อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่มากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

KCM Trade การงัด

KCM Trade เสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่เอื้ออํานวยสูงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการซื้อขายในเชิงบวกและให้ผลกําไร โบรกเกอร์มีตัวเลือกที่แข่งขันได้ ด้วยเลเวอเรจสูงถึง 1:400 สําหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการเสนอขายจะแตกต่างกันไปตามตราสาร โดย CFD พลังงานและดัชนีจํากัดที่ 1:100 และ CFD หุ้น/หุ้นจํากัดไว้ที่ 1:20 โครงสร้างเลเวอเรจแบบแบ่งชั้นนี้สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดและช่วยจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าสามารถปรับกลยุทธ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‍