ما هو التداول اليومي: من الهيمنة المؤسسية إلى الوصول إلى التجزئة

التداول اليومي هو استراتيجية تداول يشارك فيها المستثمرون في بيع وشراء الأدوات المالية في نفس يوم التداول. والدافع الرئيسي للتداول اليومي هو تحقيق الربح من التقلبات قصيرة الأجل في السوق. يدخل المتداولون اليوميون في عدة صفقات خلال اليوم، بهدف الربح من التغيرات الطفيفة في أسعار الأوراق المالية في الأسواق السائلة. ولكي ينجح المتداول في التداول اليومي، يجب أن يكون لديه معرفة متقدمة بكيفية عمل السوق، وفهم عميق للتحليل الفني، وأن يستخدم ممارسات صارمة لإدارة المخاطر. ينطوي التداول اليومي على معاملات سريعة ذات وتيرة عالية من الصفقات. ولذلك، فهو يتطلب قرارات فورية وانضباطًا عاليًا في التداول.

الخصائص الرئيسية التي تميز التداول اليومي عن غيره من أنواع التداول الأخرى

يتسم التداول اليومي بالسرعة والتكرار وفترات الاحتفاظ القصيرة للغاية. في حين أن الاستثمار طويل الأجل يستلزم الاحتفاظ بأصل ما لفترة طويلة مع التركيز بشكل أساسي على التحليل الأساسي، أما في حالة التداول اليومي، فيتعين على المرء أن يبيع ويشتري الأدوات المالية في نفس يوم التداول، مع القدرة على تنفيذ العديد من الصفقات في جلسة واحدة. لتحقيق النجاح في التداول اليومي، يعتبر التحليل الفني أداة أساسية لاتخاذ القرارات في غضون ثوانٍ مع التخلص من مخاطر السوق بين عشية وضحاها. يستخدم معظم المتداولين اليوميين الرافعة المالية لزيادة العوائد المحتملة. إن التركيز القوي على السيولة مع إدارة صارمة للغاية للمخاطر والمراقبة المستمرة للسوق في مجموعات في الوقت الحقيقي يجعل هذا النمط من التداول مختلفًا تمامًا عن أساليب التداول طويل الأجل والتداول المتأرجح، حيث عادة ما تكون الصفقات أقل، ويكون التعرض لفترة أطول.

الأساسيات والتحليل الفني للأسواق من أجل التداول اليومي

في التداول اليومي، يعتمد اتخاذ القرار في التداول اليومي بقوة على التحليل الفني، مع التركيز على التغيرات في السعر على المدى القصير. ويستخدم المتداول اليومي الرسوم البيانية والمؤشرات (المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر الماكد) لاكتشاف الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة وتقلبات السوق. على الرغم من أن التحليل الأساسي يمكن أن يساهم في تحديد ظروف السوق بشكل عام من خلال مراقبة المؤشرات الاقتصادية وأخبار الشركات، إلا أن الإشارات الفنية تلعب دورًا أكثر أهمية في اتخاذ القرارات السريعة في التداول اليومي. فمن خلال فهم أنماط الرسوم البيانية وتقييمات حجم التداول ومستويات الدعم والمقاومة، يستطيع المتداولون التنقل في بيئة التداول السريع والاستفادة من الفرص قصيرة الأجل التي تظهر باستمرار في الأسواق.

أهمية التداول على الزخم وسيكولوجية السوق

تداول الزخم وسيكولوجية السوق هما عنصران أساسيان يؤثران على نتائج التداول اليومي، ويؤثران على تحركات الأسعار واستراتيجيات التداول.

تداول الزخم هو استراتيجية تداول يقوم فيها المتداولون بجني الأرباح من اتجاهات الأسعار الموجودة بالفعل. ويحاول متداول الزخم تحقيق الأرباح من الاتجاهات المستمرة مع التركيز بقوة على الأصول التي تتجه بقوة إما صعودًا أو هبوطًا. ولهذا الغرض، يطبق المتداولون اليوميون المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة ومذبذبات الزخم لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

ينطوي علم نفس السوق على دراسة السلوكيات العاطفية والجماعية للمشاركين في السوق، وهو أمر لا يقل أهمية ويؤثر في الغالب على تحركات الأسعار. وذلك لأن العواطف مثل الخوف والجشع قد تقود الاتجاهات والتقلبات في الأسواق وغالبًا ما تؤدي إلى سلوك غير عقلاني. وبالتالي فإن فهم سيكولوجية الأسواق سيسمح للمتداولين بمحاولة توقع كيفية تأثير التغيرات في المشاعر على التغيرات في الأسعار، مما يساعدهم على تعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك.

من خلال دمج أساليب التداول على الزخم مع فهم سيكولوجية السوق، سيكون المتداول اليومي أكثر قدرة على التفاوض من خلال تعقيدات السوق والاستفادة من الاتجاهات في اتخاذ قرارات أكثر استنارة في بيئة التداول سريعة الحركة.

جاذبية ومخاطر التداول اليومي: لماذا لا يناسب التداول اليومي الجميع؟

على الرغم من أن التداول اليومي قد يبدو جذابًا، إلا أنه ليس مناسبًا للجميع، لأنه ينطوي على العديد من المخاطر. إن الرافعة المالية العالية وحجم التداول المتزايد يعرض المتداولين لخسائر فادحة، خاصةً أولئك الذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية ولم يطوروا انضباطًا جيدًا في التداول. نظرًا لأن التداول اليومي يتطلب وقتًا طويلاً من التركيز على الأسواق وقدرة سريعة على اتخاذ القرارات، فقد يكون التداول اليومي مرهقًا. كما أن التداول المتكرر قد يقلل من الأرباح من خلال تكاليف المعاملات. وبالإضافة إلى احتمالية التعرض للخسائر ومتطلبات التحكم النفسي والعاطفي، يتضح أن التداول اليومي للمبتدئين والمتداولين عديمي الخبرة يمثل تحديًا كبيرًا.

قواعد التداول اليومي: لمحة عامة عن لوائح هيئة تنظيم الرقابة المالية ولجنة الأوراق المالية والبورصات

يخضع التداول اليومي لقواعد معينة من هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لحماية نزاهة السوق والمستثمرين.

وتتعلق القواعد التي وضعتها هيئة تنظيم الرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات باستقرار السوق وقضايا حماية المستثمرين. فوفقًا لقاعدة المتداول اليومي النمطية التي وضعتها هيئة تنظيم تنظيم الأوراق المالية والبورصات (FINRA)، يتعين على كل متداول ينفذ أربع صفقات يومية أو أكثر خلال فترة خمسة أيام عمل أن يكون لديه حد أدنى من الرصيد في حسابات الهامش يبلغ 25,000 دولار. هناك أيضًا قيود أخرى على متطلبات الهامش، حيث لا يسمح إلا بنسبة رافعة مالية تبلغ 4:1 للصفقات اليومية.

والقواعد الرئيسية التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات هي القاعدة 15c3-5 واللائحة التنظيمية T. وتركز هذه القواعد على إدارة المخاطر، وتمديد الائتمان، والرقابة على ممارسات البيع على المكشوف. يتم تطبيق جميع هذه القواعد لمنع المخاطر وضمان ممارسات التداول العادلة ونزاهة السوق بشكل عام.

استراتيجيات وتقنيات التداول اليومي

يستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات مختلفة في التداول اليومي للاستفادة من تحركات السوق على المدى القصير. وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر استخدامًا:

التحليل الفني وأنماط المخططات البيانية

• التحليل الفني: يعتمد المتداولون اليوميون على التحليل الفني المتعمق لتحركات الأسعار وتقييم الاتجاهات في الأسواق من خلال الرسوم البيانية والمؤشرات. والأدوات الأكثر استخدامًا هي المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، وتقارب/تباعد المتوسط المتحرك.

• أنماط الرسوم البيانية: لاكتساب رؤى أعمق حول تحركات الأسعار والفرص المحتملة، غالبًا ما يعتمد المتداولون اليوميون على أنماط الرسوم البيانية، بما في ذلك الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والأعلام.

تداول الزخم والمضاربة على الزخم

• يتركز تداول الزخم على شراء الأصول التي تميل إلى الصعود وبيع تلك الأصول التي من المرجح أن تتجه إلى الهبوط. بالاعتماد على مؤشرات الزخم وتحليل الاتجاه، يحصل المتداولون على مكاسب قصيرة الأجل.

• المضاربة: يستفيد المضاربون من تحركات الأسعار الصغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات على مدار اليوم. اتخاذ القرار السريع والقدرة على التنفيذ أمران ضروريان لتحقيق الأرباح من تحركات الأسعار الصغيرة.

التداول المتأرجح وتداول المدى

• التداول المتأرجح: يحتفظ المتداولون المتأرجحون بصفقاتهم لعدة ساعات إلى أيام، ويحققون أرباحًا من تقلبات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط. يدرس المتداول اتجاهات الأسعار وأنماطها لمعرفة نقاط الدخول والخروج المحتملة كجزء من استراتيجية التداول هذه.

• تداول المدى: يبحث متداولو النطاقات عن الفرص داخل مستويات الدعم والمقاومة الثابتة. ومن خلال تحليل اتجاهات الأسعار وأنماطها، يستطيع المتداولون تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

التداول القائم على الأخبار والتداول عالي التردد (HFT)

• التداول القائم على الأخبار: تُستخدم أيضًا الأخبار ذات الصلة بالسوق، مثل التقارير الاقتصادية أو إصدارات الأرباح، في اتخاذ قرارات التداول. فبينما يتفاعل السوق مع الأخبار، يمكن للمتداولين تحقيق مكاسب إذا اتخذوا قرارات سريعة.

• ينطوي التداول عالي التردد (HFT ) على أداء عدد كبير من الصفقات بسرعات فائقة باستخدام خوارزميات تكشف عن فرص السوق. ويتطلب إعداد هذه الاستراتيجية تكنولوجيا وبنية تحتية متقدمة يمكنها الاستفادة من التغيرات الدقيقة في الأسعار وأوجه القصور في الأسواق.

أدوات وموارد للمتداولين اليوميين

هناك مجموعة متنوعة من الأدوات لتحليل الأسواق وتنفيذ الصفقات وإدارة المخاطر بفعالية لتحقيق النجاح في التداول اليومي. ينظر العديد من المتداولين اليوميين في الأدوات والموارد التالية:

• منصة تداول موثوقة ذات واجهة سهلة الاستخدام هي إحدى الأدوات الأساسية للتداول الفعال والمربح. الخيارات الشائعة مثل KCM Trade ، مع أدوات الرسوم البيانية المتقدمة، والبيانات في الوقت الحقيقي، والواجهات القابلة للتخصيص، ستساعد أي متداول، من المبتدئين إلى المحترفين، على تلبية احتياجات التداول الخاصة بهم. وتتمثل الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في المنصة في سرعات التنفيذ السريعة، وزمن الاستجابة المنخفض، والوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات، والتنبيهات القابلة للتخصيص بسهولة، والتداول الآلي.

• تلعب بيانات السوق في الوقت الفعلي وموجزات الأخبار دورًا هامًا في عالم المال في الوقت الحاضر. يساعدك الاطلاع في الوقت الفعلي على تحركات السوق وآخر الأخبار الاقتصادية على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. أهم ميزتين هما عروض الأسعار في الوقت الفعلي، وتنبيهات الأخبار القابلة للتخصيص، والتقويمات الاقتصادية؛ مما يتيح للمتداولين تخصيص المعلومات وفقًا لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم.

• تلعب المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر بولينجر باند، ومؤشر القوة النسبية، دورًا مهمًا في فهم الاتجاهات في السوق وفي اتخاذ القرارات المهمة أثناء التداول. تتيح معظم منصات التداول أو حزم الرسوم البيانية المتاحة في الوقت الحاضر إمكانية الوصول إلى مؤشرات مخصصة. ويستطيع المتداولون تطبيق مؤشرات متعددة في وقت واحد واختبارها رجعيًا باستخدام البيانات التاريخية، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحسين نهج التداول.

• الإدارة الفعالة للمخاطر أمر ضروري في التداول اليومي. بعض الأدوات التي يستخدمها المتداولون للتحكم في المخاطر وحماية رأس مالهم هي أوامر وقف الخسارة، وأوامر الإيقاف المتحرك، وحاسبات تحديد حجم الصفقة. من الضروري اختيار منصة تداول تحتوي على أنواع أوامر متقدمة، مثل أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح، وأدوات تحديد حجم الصفقة لإدارة حجم الصفقة الأمثل وفقًا لمدى تحمل المتداول للمخاطر.

كيفية البدء في التداول اليومي وتجنب الأخطاء

لبدء التداول اليومي دون الوقوع في أخطاء شائعة، من المهم أولاً تجميع المعرفة وتثقيف نفسك ووضع خطة تداول مدروسة جيدًا. قبل البدء في التداول، من الضروري أن تتعرف على قواعد التداول اليومي، وأن تتعرف على أدوات التحليل الفني، وأن تستخدم أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وحاسبات تحديد حجم الصفقة. إلى جانب ذلك، فإن البدء بصفقات صغيرة والاحتفاظ بعدد قليل من صفقات التداول في البداية سيساعدك على سهولة التداول دون التعرض لخسارة مالية. أيضًا، يجب على المتداولين تحسين استراتيجيات التداول اليومي باستمرار والبقاء على اطلاع بما يحدث في السوق.

المتداولون اليوميون المحترفون مقابل المتداولون اليوميون المنفردون

هناك فرق جوهري بين المتداولين اليوميين المحترفين والمتداولين اليوميين المنفردين فيما يتعلق بمناهجهم ومواردهم. فالمتداولون المحترفون الذين يعملون في بيئة منظمة، يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أفضل الأدوات والموارد البحثية، مما يساعدهم على العمل بنجاح في بيئة عالية الوتيرة. على النقيض من المتداولين اليوميين المحترفين، يدير المتداولون اليوميون المنفردون حسابات التداول الخاصة بهم بأنفسهم من خلال رأس مالهم الشخصي وتقييمهم الشخصي للسوق. قد يستفيدون من منصات وأدوات التداول بالتجزئة التي، على الرغم من قوتها، إلا أنها عادةً ما تكون أقل تطورًا مقارنةً بتلك التي يمكن للمحترفين الوصول إليها.  

القضايا الأخلاقية والمثيرة للجدل في التداول اليومي - الربحية والمخاطر

على الرغم من أن التداول اليومي يمكن أن يكون مربحًا للغاية، إلا أن هناك بعض القضايا غير الأخلاقية والمثيرة للجدل المرتبطة بنزاهة السوق والمخاطر التي ينطوي عليها. إحدى المشاكل الرئيسية هي التلاعب بالسوق. من أمثلة التلاعب بالسوق في التداول اليومي "الضخ والإغراق"، حيث يقوم المتداولون بتضخيم أسعار الأسهم بشكل مصطنع لتحقيق مكاسب من الارتفاع المتلاعب به على حساب المستثمرين الآخرين، وبالتالي تغيير عدالة السوق.  

يمكن أن تعني المخاطر المالية الكبيرة المرتبطة بالتداول اليومي، إلى جانب الرافعة المالية، خسائر فادحة وضغطًا نفسيًا هائلاً، خاصة بالنسبة للمتداولين الأقل خبرة. ومن المؤكد أنه قد تم البدء في اتخاذ خطوات تنظيمية لمواجهة هذه المشكلات، ولكن لا يزال هناك طريق طويل قبل ضمان استمرار التداول بطريقة أخلاقية وأن تظل الأسواق مستقرة.

كيفية فهم ما إذا كان التداول اليومي مناسبًا لك أم لا

هناك العديد من العوامل التي يجب على المتداولين تقييمها لتحديد ما إذا كان التداول اليومي هو الخيار المناسب لهم. نظرًا لأن التداول اليومي ينطوي على ضغوط شديدة وقرارات سريعة الوتيرة، فمن الضروري البدء بتقييم مدى تحمل المخاطر والقدرة على التعامل مع الضغوط. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتطلب تركيزًا ووقتًا هائلين؛ وبالتالي، ينبغي على المرء أيضًا تحديد ما إذا كان قادرًا على تخصيص وقت للتداول في الوقت الفعلي أثناء الانخراط في البحث المستمر في السوق.

جانب آخر مهم من جوانب الإعداد هو الانتباه إلى الوضع المالي والتأكد من وجود رأس مال كافٍ لاستيعاب نداءات الهامش بشكل مريح مع تحمل الخسائر التي لن تؤثر على الاستقرار المالي. ومن السمات الأخرى للمتداول اليومي المهارات التحليلية والقدرة على الانضباط والثبات الانفعالي. وأخيرًا، يُعد الوصول إلى الأدوات والموارد المتقدمة أحد المحددات الرئيسية للتداول الناجح. عندما يفكر المتداولون في جميع العوامل والقضايا المذكورة أعلاه، سيكون من الأسهل عليهم تحديد ما إذا كان التداول اليومي يناسب أهدافهم المالية ومدى تحملهم للمخاطر، من بين أمور أخرى ذات صلة.

أهمية البدء على نطاق صغير وتوسيع النطاق

في التداول اليومي، البدء على نطاق صغير أمر بالغ الأهمية. فهو يساعد على بناء الخبرة تدريجيًا وتجنب المخاطرة برأس المال. ستسمح الاستثمارات الأولية الصغيرة للمتداولين بتعلم استراتيجيات التداول وديناميكيات السوق والانضباط. بعد اكتساب الخبرة وفهم أفضل للسوق، سيتمكن المتداولون من زيادة أحجام صفقاتهم وحجم التداول تدريجيًا. مثل هذا النهج يقلل من مخاطر الخسائر الكبيرة، بما في ذلك جميع التهديدات الأخرى للتداول المفرط.

الخاتمة: مستقبل التداول اليومي

يُعتبر التداول اليومي مربحًا، مع الوعد بتحقيق عوائد عالية. ومع ذلك، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر عالية ويتطلب تخطيطًا مناسبًا. وللنجاح في التداول اليومي، لا بد من الفهم الجيد للسوق والانضباط والتحكم في المخاطر.

عند الحديث عن مستقبل التداول اليومي، فمن المرجح أن يتشكل هذا المستقبل من خلال التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك الاستراتيجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي وميزات التداول المحسنة. مع التقدم التكنولوجي، سيواجه المتداولون اليوميون المزيد من التحديات والمنافسة وسيتعين عليهم مواكبة التغييرات والابتكارات.

‍