الدليل الشامل لتداول الفوركس: من الألف إلى الياء 

‍

الفوركس هو أحد أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، مما يتيح فرصاً لتحقيق الأرباح للمتداولين. إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن سوق الفوركس، يمكنك أن تجد هنا المعلومات التي سترشدك إلى الاتجاه الصحيح وتعطيك نظرة عامة عن تداول الفوركس.

ما هو الفوركس وكيف يعمل؟

تداول العملات الأجنبية هو بيع وشراء العملات الأجنبية في السوق العالمية. ويزداد الإقبال على سوق الفوركس يومًا بعد يوم، حيث يبلغ حجم التداول العالمي فيه أكثر من 7.5 تريليون دولار أمريكي. وتداول الفوركس هو مجرد عملية شراء عملة مقابل عملة أخرى على أمل الاستفادة من التغير في سعر الصرف. على سبيل المثال، قد تشتري اليورو وتبيع الدولار إذا كنت تتوقع أن يقوى اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

تمثل سوق صرف العملات الأجنبية سوق صرف العملات الدولية. وربما يكون افتقارها إلى سوق مركزي هو أكثر ما يميزها. فجميع المعاملات المالية تتم إلكترونياً عبر العداد. وتتم كل عملية تبادل من خلال شبكة حاسوبية تربط بين المتعاملين في جميع أنحاء العالم.

فهم أزواج العملات

في الفوركس، يتم تسعير العملات في أزواج؛ فكل معاملة في تداول الفوركس تتضمن شراء عملة وبيع عملة أخرى في نفس الوقت. وبالتالي، يتم تقييم قيمة العملة بالنسبة إلى عملة أخرى. إن فهم هيكل أزواج العملات وخصائصها الأخرى أمر ضروري للتداول المربح.  

عندما يتعلق الأمر بأزواج العملات، هناك ثلاثة أنواع رئيسية متميزة يجب أخذها في الاعتبار: الأزواج الرئيسية والثانوية والغريبة.  

الأزواج الرئيسية: أزواج العملات الرئيسية هي العملات الأكثر تداولاً وتشمل أزواج مثل اليورو/الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. عادةً ما تتميز أزواج العملات الرئيسية بسيولة أعلى وفروق أسعار أقل.

الأزواج الثانوية: من المعروف أن الأزواج الثانوية هي الأزواج التي تشمل اليورو/الجنيه الإسترليني، واليورو/الجنيه الإسترليني، واليورو/الين الياباني، والجنيه الإسترليني/الين الياباني. تستثني الأزواج الثانوية الدولار الأمريكي.  

الأزواج النادرة: تُعرف إحدى العملات الرئيسية المقترنة بعملة أصغر أو عملة ثانوية، مثل الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي (الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي)، باسم زوج الأزواج النادرة. وعادةً ما يكون لها فروق أسعار أكبر وسيولة أقل.

دور أزواج العملات الرئيسية 

تشمل أزواج العملات الرئيسية أزواج العملات الرئيسية المتداولة مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. وأهم ما يميزها عن أزواج العملات الأخرى هو ارتفاع السيولة وانخفاض فروق الأسعار. إلى جانب ذلك، فإن فروق الأسعار أقل بالنسبة للعملات الرئيسية، مما يجعل هذه الأزواج تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين.

عادة ما يؤثر هذا التدفق للأزواج الرئيسية على الأزواج الثانوية والغريبة. على سبيل المثال، إذا شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحولاً كبيرًا، فإن ذلك سيؤثر على جميع الأزواج الأخرى القائمة على اليورو. وبالتالي، من خلال تقدير ما يحدث داخل الأزواج الرئيسية، يمكن للمرء أن يفهم سوق الفوركس بأكمله.

كيف يتم تحديد أسعار الفوركس

يتم تحديد الأسعار في الفوركس من خلال تفاعل العديد من المتغيرات. تتأثر قيم العملات بشدة بالمؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي. ومن بين العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار الفوركس الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي. وعادة ما يجذب ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الأداء الاقتصادي القوي، الاستثمار الأجنبي. وتشمل العوامل الكلية الأخرى التي تؤثر على أسعار الفوركس الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي؛ فعلى سبيل المثال، قد تكون الأحداث السياسية أو مستويات ديون الحكومات سببًا في التقلبات.  

دور وسطاء الفوركس 

في تداول الفوركس، يؤدي وسطاء الفوركس دورًا أساسيًا. فهم يُمكِّنون المتداولين من الوصول بسهولة إلى أسواق العملات العالمية ويوفرون التنفيذ المباشر للصفقات. وعادةً ما تُجرى التداولات على منصات الوسطاء، مما يتيح للمستخدمين شراء العملات وبيعها، والوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي، واستخدام الأدوات الفنية والأساسية المتاحة على المنصات. ومن بين العروض النموذجية التي يقدمها الوسطاء الرافعة المالية، التي تساعد المتداولين على التحكم في صفقات أكبر برأس مال أصغر، وفروق الأسعار بين أسعار البيع والشراء التي تُمكِّن المتداولين من تحقيق الأرباح من خلال فروق أزواج العملات.  

أهمية الفوركس في الاقتصاد العالمي

يمثل سوق الفوركس الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الدولية والاستثمار والاستقرار الاقتصادي. ومن خلال السماح للشركات بتحويل عملاتها المحلية لاستيراد السلع وتلقي المدفوعات الخاصة بالصادرات، فإنها تُسهّل واحدة من أهم المعاملات المطلوبة في التجارة العالمية والتكامل الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، يوفر ذلك أيضًا فرصة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات للتعامل مع مخاطر العملات، وتنويع محافظهم الاستثمارية، ونقل الأموال دون أي مشاكل عبر الحدود.

سوق الفوركس هو السوق الأكثر سيولة في العالم، وبالتالي فهو يوفر تداول العملات مع احتواء تقلبات الأسعار في حدود الحد الأدنى من التغير، ومن ثم يوفر بيئة مستقرة للمعاملات المالية. تهدف البنوك المركزية والحكومات في سوق الفوركس إلى تحقيق الاستقرار في عملاتها وقيادة السياسة الاقتصادية من خلال إبقاء التضخم والنمو الاقتصادي تحت السيطرة من خلال ضبط أسعار الفائدة والتدخل في السوق. وبعبارة أكثر بساطة، فإن سوق الفوركس تربط بين جميع الأنظمة المالية في العالم، وتغذي النمو الاقتصادي، وتسهل التعاون الاقتصادي الدولي.

مصطلحات الفوركس الرئيسية 

ينطوي تداول الفوركس على العديد من المصطلحات التي يجب على المرء أن يعرفها للعمل بسهولة في السوق. يمكنك الاطلاع على بعض المصطلحات الأكثر استخدامًا أدناه:

• "PIP"، أو نقطة الفائدة السعرية، هي أصغر تغيير يمكن أن تحدثه العملة.

• يُمثل"اللوت" كمية موحدة في التداول؛ اللوت القياسي هو 100,000 وحدة من العملة الأساسية.

• تُمكِّن "الرافعة المالية" المتداولين من زيادة مراكزهم باستثمارات قليلة. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم الأرباح المحتملة؛ ومع ذلك، فإن الرافعة المالية العالية تعني أيضًا المخاطرة باستثمارك.

• "السبريد" هو الفرق بين سعري العرض والطلب لنفس زوج العملة.

• "الهامش" هو حجم الاستثمار المطلوب أثناء فتح صفقة برافعة مالية والحفاظ عليها. وهو يعني ببساطة وديعة ضمان ويغطي المخاطر الائتمانية التي يتحملها الوسيط من خلال تقديم الرافعة المالية.

• "التحوط" هو فتح مراكز معاكسة في استثمارات أخرى للوقاية من المخاطر.

• تعني"صفقات الشراء مقابل صفقات البيع": صفقات الشراء هي شراء عملة ما مع توقع ارتفاع قيمتها. وعلى العكس من ذلك، فإن مراكز البيع في الفوركس هي بيع العملة مع توقع انخفاض قيمتها.

منصات وأدوات تداول الفوركس 

تُعد منصات وأدوات تداول الفوركس جزءًا لا يتجزأ من تداول الفوركس، حيث تتيح للمتداولين سهولة الوصول إلى سوق الصرف الأجنبي. ويشمل ذلك عروض الأسعار في الوقت الفعلي، والرسوم البيانية، وأدوات التحليل الفني، وإمكانية التداول الآلي. يمكن أن يؤدي إجراء الصفقات باستخدام منصة التداول المناسبة إلى تعزيز قدرة المتداول بشكل كبير على اتخاذ قرارات أفضل، والتعامل مع المخاطر، وتنفيذ الصفقات بشكل أسرع. منصات التداول الأكثر شعبية في السوق هي MetaTrader 4 و 5، حيث تقدم أدوات وميزات متنوعة مفيدة لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين.

منصات تداول الفوركس الشهيرة (KCM Trade) 

KCM Trade هي واحدة من منصات التداول الشهيرة في الفوركس التي توفر واجهة قوية وسهلة الاستخدام للمتداولين الجدد والمحترفين. KCM Trade تقدم مجموعة من الأدوات المتقدمة، وبيانات السوق في الوقت الفعلي، والرسوم البيانية والتحليلات كاملة الميزات، وتنفيذ الصفقات بسلاسة. وهو يدعم أنواعًا متعددة من الأوامر وينفذ التداول الآلي من خلال المستشارين الخبراء الآليين، مما يجعل التداول أسهل وأكثر كفاءة. وبفضل تدابير الأمان المشددة ودعم العملاء الجيد، يمكن اعتبار KCM Trade خيارًا موثوقًا للغاية للاستثمارات المربحة والآمنة.

أدوات ومؤشرات التداول الأساسية 

أدوات ومؤشرات التداول الأساسية ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة في سوق الفوركس. ومن بين الأدوات الأساسية برامج الرسوم البيانية التي تتيح عرضًا مرئيًا في الوقت الفعلي لتحركات أسعار العملات، والمؤشرات الفنية التي تشمل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر بولينجر باند، والتي تساعد في تقييم الاتجاهات والتقلبات وزخم التداولات. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم معظم منصات التداول تقويمات الأعمال، وموجزات الأخبار، وأدوات إدارة المخاطر، وأوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح. تساعد كل هذه الأدوات والمؤشرات على بناء الاستراتيجيات وتقدير حالة السوق، مما يساعد المتداول على أن يصبح أكثر فعالية في تداول الفوركس. 

التداول عبر الهاتف الجوال: التداول أثناء التنقل 

لقد أحدث تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول ثورة في سوق الفوركس، مما جعل من السهل الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان. وبفضل تطبيقات التداول على الهاتف المحمول، أصبح بإمكان الجميع الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي، وتنفيذ الصفقات، ومراقبة محفظتهم في راحة يدهم. يجعل التداول عبر الهاتف المحمول التداول عبر الهاتف المحمول مرنًا، حيث يمكن للمتداولين إدارة حساباتهم دون التقيد بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وتتوفر الأدوات الرئيسية اللازمة للتداول المربح على تطبيق الهاتف المحمول، مما يتيح للمتداولين إمكانية الوصول إلى السوق في الوقت الحقيقي ومتابعة تغيرات السوق.

الشروع في تداول الفوركس 

الخطوات الأولى في تداول الفوركس هي الأساس لتجربة تداول جيدة. أول شيء هو العثور على وسيط حسن السمعة يتمتع بمنصة تداول جيدة وملائمة. من الضروري الانتباه إلى تراخيص الوسيط ومكانته في السوق. انظر أيضًا ما إذا كانت عروض الوسيط تلبي احتياجاتك وتوقعاتك في التداول، بما في ذلك فروق الأسعار، والرافعة المالية المتاحة، ودعم العملاء، ومنصة التداول، وأنواع الحسابات المتاحة، وما إلى ذلك.  

بعد ذلك، عندما تصبح أكثر ارتياحًا في التنقل على منصة الوسيط، ستضع استراتيجية تداول تناسب قدرتك على تحمل المخاطر وأسلوبك في التداول، وتكون مبنية على التحليل الفني أو الأساسي. لاكتساب بعض الخبرة أولاً، يُنصح بالتداول باستخدام حساب تجريبي. فهذا يسمح للمرء بممارسة التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية. سيسمح لك ذلك باختبار الاستراتيجيات والراحة مع منصة التداول. عندما تصبح جاهزًا، انتقل إلى حساب حقيقي.  

إنشاء حساب تداول الفوركس 

• تسجيل الدخول مع وسيط موثوق به

• ملء استمارة الطلب

• اختيار نوع الحساب بناءً على توقعاتك في التداول وإجراء الإيداع

• تنزيل منصة التداول

• إعداد المنصة بالتكوينات المفضلة لديك

• بعد التعرف على شروط الوسيط وشروطه ورسوم التداول ومتطلبات الهامش، يمكنك البدء في التداول.

اختيار الوسيط المناسب 

يتطلب اختيار وسيط الفوركس المناسب نهجًا جادًا. أول شيء يجب البحث عنه هو الامتثال التنظيمي للوسيط ومكانته في السوق. إذا كنت قد اخترت بالفعل وسيطًا جديرًا بالثقة، فيجب عليك بعد ذلك استكشاف منصة التداول الخاصة به وميزاته الرئيسية وأدواته. الجوانب التي لا ينبغي إغفالها هي سهولة استخدام منصة التداول، والوظائف، وفروق الأسعار والعمولات المنخفضة، ورسوم التداول الأخرى المرتبطة باستراتيجية التداول الخاصة بك. استكشف أيضًا حسابات التداول المتاحة، واطلع على حسابات التداول المتاحة وانظر أي منها يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جودة دعم العملاء وجودة الموارد التعليمية مهمة للغاية أيضًا. يستدعي اختيار وسيط جيد البحث حتى تتمكن من اختيار الوسيط الذي يناسب احتياجاتك وتوقعاتك في التداول. 

فهم الحسابات التجريبية

بالنسبة لمتداولي الفوركس المبتدئين، تمثل الحسابات التجريبية فرصة رائعة لاستكشاف التداول دون القيام بأي استثمارات حقيقية. فهي توفر الفرصة لممارسة التداولات في بيئة خالية من المخاطر بأموال غير حقيقية في وضع يكاد يعكس ظروف السوق الحقيقية. تتيح الحسابات التجريبية التعرف على منصة الوسيط وتجربة الاستراتيجيات واكتساب الثقة. فهي تساعد في التعرف على ديناميكيات السوق وميزات المنصة قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي.

التحليل الأساسي في الفوركس: المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وسياسات البنك المركزي، وتأثير الأخبار 

يقوم التحليل الأساسي في الفوركس بتقييم الجوانب المختلفة، مثل العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية التي لها تأثير على السوق. لكي تكون على دراية بالتغيرات الحالية في السوق، يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات لتقييم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الفائدة، والتضخم، وبيانات التوظيف، والصحة الاقتصادية العامة للبلد، وتوقع تحركات السوق. يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية والسياسات التي تنفذها البنوك المركزية أيضًا على السوق. يتيح فحص العوامل المذكورة أعلاه للمتداولين التنبؤ بالاتجاهات طويلة الأجل واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. 

المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراقبتها 

تُستخدم المؤشرات الاقتصادية لتحديد صحة الاقتصاد وأدائه. فهي توفر نظرة ثاقبة على اتجاهات قيمة العملات في تداول الفوركس. بعض المؤشرات الأساسية هي:

• الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والذي يقيّم الصحة الاقتصادية العامة والنمو الاقتصادي لاقتصاد البلد.

• تعطي بيانات التوظيف نظرة ثاقبة عن العمالة ومعدل البطالة. تُعد بيانات التوظيف مؤشرًا جيدًا على الحالة الاقتصادية والظروف السائدة في سوق العمل في البلاد.

• يتم تحديد أسعار الفائدة بشكل عام من قبل البنوك المركزية. وهي تؤثر إلى حد كبير على تكاليف الاستثمار، مما يؤثر على السوق بشكل عام.

• تشير معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات. ويؤثر التضخم على سياسات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

• تتعلق ثقة المستهلك بتفاؤل المستهلكين بشأن الاقتصاد. ولهذه الثقة تأثير كبير على النشاط الاقتصادي للبلد واستعداده للإنفاق. 

الأحداث الإخبارية وتأثيرها

في الواقع، تؤثر الأحداث الإخبارية بشكل كبير على سوق الفوركس فيما يتعلق بأسعار العملات وتقلبات السوق. تشمل بعض الأحداث الإخبارية الرئيسية المؤشرات الاقتصادية، وأنشطة البنك المركزي، والتطور في سياسة الدولة، والسياسات التجارية. تعطي البيانات الاقتصادية نظرة مستقبلية عن اقتصاد معين، من الناتج المحلي الإجمالي إلى مؤشرات التوظيف. سيساهم النظر في الأخبار المتعلقة بهذه الجوانب بشكل كبير في اتخاذ قرارات فعالة في تداول الفوركس.

تحليل سياسات البنك المركزي 

ولا يخفى على أحد تأثير البنوك المركزية على السوق. فهي تقوم بتعديل أسعار الفائدة من خلال التيسير الكمي والتدخل المباشر في العملة. ويميل الارتفاع في أسعار الفائدة إلى جذب الاستثمار، في حين أن التخفيضات لها تأثير معاكس، حيث تقلل من معدل الاستثمار. تعمل البيانات والرؤى الصادرة عن البنك المركزي والتوجيهات المستقبلية على تشكيل تحركات السوق والعملة.

مقدمة التحليل الفني في الفوركس 

يتضمن التحليل الفني في تداول الفوركس تقييم أسعار وأحجام تداول الأوراق المالية في الماضي لتحديد التحركات القادمة في الأسواق. باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية الأخرى، تتمثل المهمة الأساسية للتحليل الفني في دراسة الاتجاهات والأنماط ونقاط الدخول والخروج المحتملة. وعلى النقيض من التحليل الأساسي، حيث تتمحور معظم وجهات النظر حول العوامل الاقتصادية والسياسية، يركز التحليل الفني على حركة السعر وسلوك السوق. وبمساعدة أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب ومستويات الدعم والمقاومة، يتيح التحليل الفني للمتداولين اتخاذ قرارات تتماشى مع اتجاهات الأسواق وأنماطها.

المؤشرات الفنية الرئيسية (المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر الماكد) 

يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية لتحليل سوق الفوركس للحصول على أفضل نتائج تداول. وفيما يلي بعض المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا:

• يقيس مؤشر القوة النسبية RSI، أو مؤشر القوة النسبية، السرعة والتغير في تحركات الأسعار. وهو يتراوح من 0 إلى 100. عندما تتجاوز القيم 70، فهذا مؤشر على ظروف ذروة الشراء. وعلى العكس من ذلك تمامًا، فإن المؤشر الذي يقل عن 30 يشير إلى ظروف ذروة البيع.

• تحدد المتوسطات المتحركة اتجاه الاتجاه خلال فترة محددة. وهناك نوعان رئيسيان معروفان: المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA).

• تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) هو مؤشر فني يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. وتساعد هذه المؤشرات المتداولين على تحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة ونقاط الدخول والخروج من الصفقات.

أنماط الرسوم البيانية والاتجاهات

للحصول على نظرة أعمق في تداول الفوركس، فإن أنماط الرسوم البيانية والاتجاهات هي أدوات ممتازة للاستخدام. وفيما يلي وصف موجز لأنماط الرسوم البيانية والاتجاهات:

• ترسم أنماط الرسوم البيانية صورة مرئية للرسم البياني للسعر، مما يساعد المتداولين على توقع تحركات أسعار السوق المستقبلية. ومن أكثر أنواع أنماط المخططات البيانية شهرة هي أنماط الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات.

• تُظهر الاتجاهات حركة السوق. يمكن للسوق أن تتحرك السوق في اتجاه صعودي، وهو ما يُعرف بالاتجاه الصعودي، أو في اتجاه هبوطي وهو ما يُعرف بالاتجاه الهبوطي، أو في اتجاه جانبي وهو ما يُعرف بالاتجاه المتذبذب. ويسمح التعرف على الاتجاهات وإدراك اتجاه حركتها المحتملة للمتداولين بمواءمة مراكزهم مع اتجاه السوق السائد.

استراتيجيات تداول الفوركس واختبارها الخلفي 

لتحقيق النجاح في تداول الفوركس، فإن وضع استراتيجية تداول أمر بالغ الأهمية. يمكن لاستراتيجية تداول متطورة ومنهجية أن تغير نتائج التداول بشكل جذري نحو الأفضل، وإدارة المخاطر المحتملة، وتحقيق الأرباح. وبجانب الاستراتيجيات، يُعد الاختبار الخلفي خطوة مهمة أخرى لتغيير نتائج التداول. من خلال الاختبار الخلفي، يتم تطبيق الاستراتيجية المطورة على بيانات السوق التاريخية. ويتم ذلك لأغراض التقييم.  

فيما يلي بعض استراتيجيات التداول التي أثبتت فائدتها الكبيرة:

• السكالبينج هو تحقيق العديد من الأرباح الصغيرة على مدار يوم التداول. في السكالبينج، يتم الاحتفاظ بالصفقات في الغالب لبضع ثوانٍ إلى عدة دقائق، للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة. ولتحقيق النجاح في السكالبينج، يحتاج المتداولون إلى إجراء تقييم سريع لحالة السوق واتخاذ قرارات فورية. يستخدم متداولو السكالبينج المؤشرات الفنية ويجب أن يتابعوا السوق عن كثب لاتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة.

• التداول اليومي، كما يشير اسمه، هو شراء العملات وبيعها خلال يوم التداول قبل إغلاق السوق، والاستفادة من تحركات الأسعار المسجلة خلال اليوم. لأغراض التحليل، يعتمد المتداولون اليوميون بشكل كبير على التحليل الفني والأساسي. وعلى عكس المضاربة، التي تفترض الاحتفاظ بصفقات أقصر وإجراء العديد من الصفقات، فإن التداول اليومي يحتفظ بصفقات أطول ويتضمن عددًا أقل من الصفقات.

• يركز التداول المتأرجح على تقلبات الأسعار على مدار عدة أيام إلى أسابيع. لاتخاذ القرارات، يقوم المتداولون المتأرجحون بتحليل السوق باستخدام الاتجاهات والأنماط. يتطلب التداول المتأرجح فهمًا جيدًا للتحليل الفني ومراقبة أقل مقارنة بالتداول اليومي.

إعادة اختبار استراتيجيتك 

يعتمد الاختبار الخلفي في الغالب على بيانات السوق التاريخية، ويقيّم الاختبار الخلفي استراتيجيات التداول التي يستخدمها المتداول. يساعد الاختبار الخلفي على تقييم الاستراتيجيات وإجراء تعديلات على استخدامها من خلال الكشف عن كيفية أدائها. وبعبارة أخرى، يُستخدم الاختبار الخلفي لتحسين وتنقيح الاستراتيجيات التي يختارها المتداولون ويستخدمونها بحيث تخدم الغرض منها بشكل أفضل وتساعد على تحقيق المزيد من الأرباح.

أهمية إدارة المخاطر في تداول الفوركس 

من أجل إجراء صفقات مربحة في تداول الفوركس، فإن إدارة المخاطر هي عامل حاسم آخر يجب مراعاته. فمن خلال إدارة المخاطر، يمكن للمتداولين تجنب الخسائر الكبيرة وتحقيق أرباح كبيرة. أحد أكثر استراتيجيات إدارة المخاطر استخدامًا هو أمر إيقاف الخسارة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط وتجنب الإفراط في المديونية والمحافظة على الاتساق في التداول يساهم في تحقيق نتائج تداول أفضل.

‍

تحديد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح

‍

يساعد وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل كبير على تجنب المخاطر وإدارتها. وبالتالي، فإن أمر إيقاف الخسارة هو أمر يغلق الصفقة تلقائيًا عندما ينقلب السوق ضد المتداول، وبالتالي يحد من الخسائر المحتملة. أما أمر جني الأرباح فهو أمر يحافظ على الربح من خلال إغلاق الصفقة عند مستوى محدد من الربح. تسمح هذه الأوامر للمتداولين بإزالة العواطف من قرار التداول وإجراء الصفقات بناءً على خطة التداول الموضوعة. من خلال هذا النهج المنضبط، من الممكن تحقيق أداء ثابت بأقل قدر من المخاطر وأقصى قدر من الأرباح.

‍

إدارة الرافعة المالية والهامش 

الرافعة المالية والهامش جزء لا يتجزأ من تداول الفوركس. وبما أن الرافعة المالية تسمح للمتداولين بالتحكم في صفقة أكبر بمبلغ أقل من رأس المال، فإنها تضاعف المكاسب المحتملة وكذلك الخسائر. وهذا يعني أن الرافعة المالية يمكن أن تعزز فرص التداول وتضاعف المكاسب، ولكنها تزيد أيضًا من احتمالية حدوث خسائر أكبر إذا انقلبت الصفقات ضد المتداول.

يُستخدم الهامش للحفاظ على صفقات الرافعة المالية. ومع ذلك، فإن التعامل بالهامش يتطلب اهتمامًا كبيرًا وحذرًا شديدًا لتجنب نداءات الهامش أو الإغلاق القسري للصفقات. الحفاظ على التوازن بين الرافعة المالية والهامش أمر ضروري للنجاح في التداول.

‍

تطوير الانضباط في التداول: الجوانب النفسية في تداول الفوركس 

الانضباط في التداول هو عامل مهم آخر يؤثر على نتائج التداول بشكل كبير. فهو يساعد بشكل خاص على إدارة التحديات النفسية التي تحدث أثناء التداول وتؤثر على عملية اتخاذ القرار. فالمشاعر مثل الخوف والجشع غالبًا ما تكون مدمرة لتداول الفوركس، لأنها تؤثر على عملية اتخاذ القرار وتتسبب في ابتعاد المتداولين عن الاستراتيجية المخطط لها جيدًا. إن التزام المتداولين باستراتيجياتهم، وإدارة المخاطر بفعالية، وتجنب اتخاذ قرارات عاطفية ومندفعة يساعد المتداولين في الحفاظ على الانضباط في التداول وتحقيق الأرباح.

مفاهيم تداول الفوركس المتقدمة: استراتيجية تداول المناقلة والمراجحة والتداول عالي الترددات 

المفاهيم المتقدمة في تداول الفوركس، مثل استراتيجية تداول الكاري، والمراجحة، والتداول عالي التردد، هي استراتيجيات متطورة يستخدمها المتداولون المحترفون للوصول إلى المزيد من الفرص.  

• استراتيجية تداول المناقلة هي اقتراض الأموال بعملة ذات سعر فائدة منخفض لاستثمارها لاحقًا في عملة ذات سعر فائدة أعلى. بهذه الطريقة، سيكسب المستثمر من الفرق في أسعار الفائدة.

• مزايا المراجحة من التباينات بين الأسواق أو الأدوات المالية، وكذلك الشروع في شراء الأوراق المالية وبيعها للحصول على الأرباح.  

• يستخدم التداول عالي التردد خوارزميات لتنفيذ عدد ضخم من الأوامر بسرعات عالية جدًا للاستفادة حتى من أدنى التغيرات في السعر. ويتطلب تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات معرفة جيدة بالأسواق والأدوات والقدرات الماهرة في إدارة المخاطر.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في تداول الفوركس 

يمكن أن تؤثر الأخطاء المرتكبة أثناء تداول الفوركس على نجاح التداول ونتائجه. أحد الأخطاء الفادحة التي غالبًا ما يرتكبها المتداولون هو التداول بدون خطة. عندما لا يتبع المتداولون خطة تداول محددة، فإنهم يميلون إلى اتخاذ قرارات متهورة. ومن الأخطاء الأخرى الشائعة بين متداولي الفوركس الإفراط في المديونية. وقد يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة. إلى جانب ذلك، يتجاهل العديد من المتداولين أدوات إدارة المخاطر، مثل وقف الخسارة، ويتركون أنفسهم عرضة لمخاطر غير ضرورية. وأخيرًا، يجب على المتداولين أن يثقفوا أنفسهم باستمرار، وأن يتفوقوا في معرفتهم بالسوق ومهاراتهم في التداول. 

لوائح تداول الفوركس والامتثال لها 

إن الامتثال للمتطلبات التنظيمية في تداول الفوركس مهم للغاية ويضمن نزاهة السوق وحماية المتداولين. يتم تنظيم أسواق الفوركس من قبل هيئات تنظيمية مختلفة، بما في ذلك هيئة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة و ASIC في أستراليا - وهي الهيئات التي تتمتع بأشد الرقابة التنظيمية صرامة. تضمن اللوائح التنظيمية الامتثال من خلال الالتزام بالقواعد المتعلقة بالشفافية والممارسات العادلة والأمان فيما يتعلق بأموال العملاء.

لذلك، من الضروري اختيار وسيط حاصل على ترخيص من سلطة تنظيمية رفيعة المستوى. قبل بدء التداول، يحتاج المتداولون إلى التحقق من وجود التراخيص ومكانة الوسيط في السوق.

استنتاج

وختامًا، يحتاج المتداولون إلى التزود بالمعرفة والمهارات والانضباط للتغلب على سوق الفوركس. إن فهم أساسيات تداول الفوركس هو ما يتطلبه التداول الناجح والمربح. يمكن لأولئك الجدد في السوق بناء المهارات وتراكم المعرفة من خلال حساب تجريبي. ويكمن مفتاح النجاح في تداول الفوركس في البقاء على اطلاع دائم ومستمر، وتطوير مهارات إدارة المخاطر، والحفاظ على نهج منضبط. 

‍